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              鈦師父 10-07

              NAND 芯片嚴重供過于求,有廠商開始減產

              根據集邦咨詢 TrendForce 發布的最新研報,由于某些消費電子產品的需求減弱,內存價格從 2021 年第四季度開始不斷下降。此外還受到其他多方面的因素:通脹上升、俄烏戰爭、疫情政策等影響,旺季需求疲軟等等,因此這些銷售壓力從買方延伸至廠商。

              針對上述情況,美光上周宣布將減產 DRAM 和 NAND Flash,成為首家正式降低產能利用率計劃的主要內存廠商。鎧俠也緊隨美光宣布,自 10 月起將 NAND Flash 產能利用率降低 30%。

              在 NAND Flash 方面,美光原本計劃從 22 年 4 季度開始逐步提高 232 層產品的比例。不過隨著公司減產決定的落實,預計 2023 年美光的主流制程仍以 176 層產品為主,而傳統制程的晶圓開工率也會下降。

              與 NAND Flash 相比,是否會出現大幅減產還有待觀察。除了提到目前該領域產能利用率略有下降外,美光主要強調其對 2023 年資本支出的大幅下調,明年 DRAM 生產位元的年增長率僅為 5% 左右。

              鎧俠和 WDC 原計劃從 22 年第 4 季度開始遷移到 162 層產品,但 WDC 在 2023 年放緩了資本支出。在資金難以獲得且需求可見性不佳的情況下,162 層產品的比例將大幅下降,公司原計劃 2023 年替代主流 112 層產品將無法實現。

              2023 年內存市場供需情況來看,由于需求前景保守,DRAM 和 NAND Flash 各季度均出現嚴重供過于求,明年上半年庫存壓力將繼續加速。

              編輯:熊樂

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